Προαιρετική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς
Σημαντική παρατήρηση
Οι παρούσες Συχνές Ερωτήσεις προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν πρόταση αγοράς ή πρόσκληση για πώληση κινητών αξιών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προβλεπόμενης προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η “Δημόσια Πρόταση”) από την Dai Nippon Printing Co., Ltd. (“DNP” ή ο “Προτείνων”) για μετοχές της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (“AUSTRIACARD” ή η “Εταιρεία”) διέπονται αποκλειστικά από το επίσημο πληροφοριακό δελτίο στη γερμανική γλώσσα που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 (το “Πληροφοριακό Δελτίο”). Η αγγλική και η ελληνική έκδοση του Πληροφοριακού Δελτίου αποτελούν μεταφράσεις για λόγους ευκολίας και δεν είναι δεσμευτικές. Οι μέτοχοι θα πρέπει να διαβάσουν πλήρως το Πληροφοριακό Δελτίο και να επικοινωνήσουν με τον θεματοφύλακά τους ή τους επαγγελματίες συμβούλους τους, ανάλογα με την περίπτωση. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στις παρούσες Συχνές Ερωτήσεις και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
Κυρία σημεία της διαδικασίας και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Ο πίνακας κατωτέρω παρέχει μια ενδεικτική επισκόπηση των αναμενόμενων βασικών σημείων της διαδικασίας, με βάση το Πληροφοριακό Δελτίο που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 και τις μεταγενέστερες ανακοινώσεις.
Για το λεπτομερές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο επίσημο Πληροφοριακό Δελτίο και στις μεταγενέστερες ανακοινώσεις.
| Βασικά Σημεία | Νομικές Προϋποθέσεις / χρονοδιάγραμμα |
| Περίοδος Αποδοχής |
12 Ιουνίου 2026 έως και 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθήνας |
| Γνώμες του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εποπτικού Συμβουλίου |
Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέδωσαν τις αιτιολογημένες γνώμες τους («Αιτιολογημένες Γνώμες») στις 19 Ιουνίου 2026. Τόσο το Συμβούλιο Διοίκησης όσο και το Εποπτικό Συμβούλιο συνιστούν στους μετόχους της Εταιρείας να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση και να προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο αυτής. |
| Λήξη της αρχικής Περιόδου Αποδοχής και αποτέλεσμα της Περιόδου Αποδοχής |
Η αρχική περίοδος αποδοχής ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου 2026 και το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης δημοσιεύθηκε στις 26 Αυγούστου 2026. 35.099.096 μετοχές της AUSTRIACARD προσφέρθηκαν προς πώληση στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε συμμετοχή περίπου 96,55% στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των υφιστάμενων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας |
| Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής |
Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής τριών μηνών διαρκεί από τις 26 Αυγούστου 2026 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθήνας |
| Προϋποθέσεις και Αιρέσεις και τελική προθεσμία για τις κανονιστικές εγκρίσεις |
Όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις (Ενότητα 4.1 του Πληροφοριακού Δελτίου) έχουν εκπληρωθεί, με εξαίρεση την έγκριση της αρμόδιας αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων (Ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου), η οποία εκκρεμεί. Ως εκ τούτου, η δημόσια πρόταση δεν έχει ακόμη καταστεί άνευ όρων δεσμευτική. Η εκκρεμούσα αυστριακή έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) απαιτείται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027 |
| Διακανονισμός |
Για τους μετόχους που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της αρχικής Περιόδου Αποδοχής, η πληρωμή καταβάλλεται το αργότερο εντός δέκα ημερών χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων δεσμευτική. Για τους μετόχους που αποδέχονται τη δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής, η πληρωμή καταβάλλεται το αργότερο εντός δέκα ημερών διαπραγμάτευσης από (i) τη λήξη της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής και (ii) την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων δεσμευτική, όποιο γεγονός συμβεί τελευταίο |
1) Τι έχει ανακοινωθεί;
- Η DNP δημοσίευσε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 12 Ιουνίου 2026 για την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της AUSTRIACARD, σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών.
- Η δημόσια πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD για όλες τις κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης.
2) Ποια είναι η εταιρεία DNP;
- Η DNP είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τεχνολογίας και παραγωγής με έδρα το Τόκιο που ιδρύθηκε το 1876 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τόκιο με τον κωδικό μετοχής 7912.
- Η DNP απασχολεί περίπου 36,000 άτομα παγκοσμίως και δραστηριοποιείται στους τομείς της εκτύπωσης, της ασφάλειας πληροφοριών, των έξυπνων καρτών, της ταυτοποίησης, των λύσεων ασφαλών δεδομένων, της συσκευασίας, των ηλεκτρονικών ειδών και των συναφών τεχνολογικών υπηρεσιών.
- Η DNP και η AUSTRIACARD έχουν μακρά παράδοση στον τομέα των αξιόπιστων λύσεων εκτύπωσης και ασφαλούς τεχνολογίας, καθώς και κοινή έμφαση στην καινοτομία, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
3) Ποια είναι η τιμή της δημόσιας Πρότασης;
- Η τιμή της δημόσιας πρότασης ανέρχεται σε 10,00 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της AUSTRIACARD, η οποία περιλαμβάνει την αξία του μερίσματος (cum dividend).
- Βάσει του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της AUSTRIACARD, το οποίο διαιρείται σε 36.353.868 μετοχές, η αξία του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε περίπου 364 εκατομμύρια Ευρώ.
4) Τι σημαίνει η φράση «περιλαμβανομένου του μερίσματος» (cum dividend) σε αυτό το πλαίσιο;
- «Περιλαμβανομένου του μερίσματος» σημαίνει ότι η τιμή της δημόσιας πρότασης ενσωματώνει ήδη την οικονομική αξία οποιουδήποτε μερίσματος ή άλλης διανομής πριν από τον διακανονισμό. Ως εκ τούτου, κάθε μέρισμα ή άλλη διανομή που καταβλήθηκε ή δηλώθηκε από την AUSTRIACARD πριν από τον διακανονισμό της δημόσιας πρότασης θα αφαιρεθεί από την τιμή της δημόσιας πρότασης των 10,00 ευρώ.
- Για τον λόγο αυτό, και όπως συμφωνήθηκε στο μνημόνιο συνεννόησης με την DNP, η AUSTRIACARD δεν προτίθεται να ανακοινώσει, να προτείνει ή να καταβάλει οποιοδήποτε μέρισμα ή να προβεί σε άλλη χρηματική διανομή πριν από τον διακανονισμό της δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του προηγουμένως προβλεπόμενου μερίσματος ύψους 0,10 Ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025.
5) Πώς συγκρίνεται η τιμή δημόσιας πρότασης με τις πρόσφατες τιμές διαπραγμάτευσης;
- Η τιμή δημόσιας πρότασης των 10,00 Ευρώ ανά μετοχή αντιπροσωπεύει μια υπερτίμηση (premium) 46% σε σχέση με τον μέσο σταθμισμένο όγκο τιμής (VWAP) των τελευταίων έξι μηνών στο Χρηματιστήριο της Βιέννης (6,84 Ευρώ) και 43% σε σχέση με τον μέσο σταθμισμένο όγκο τιμών (VWAP) των τελευταίων έξι μηνών στο Euronext Athens (7,00 Ευρώ) για την περίοδο από τις 13 Νοεμβρίου 2025 έως τις 12 Μαΐου 2026.
- Η τιμή της δημόσιας πρότασης αντιπροσωπεύει επίσης μια υπερτίμηση (premium) σε σχέση με τους μέσους σταθμισμένους όγκους τιμών (VWAP) ενός μήνα, τριών μηνών, δώδεκα μηνών και είκοσι τεσσάρων μηνών και στα δύο χρηματιστήρια, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
6) Θεωρείται η εν λόγω πρόταση ως φιλική εξαγορά;
- Ναι. Η AUSTRIACARD και η DNP έχουν συνάψει μνημόνιο συνεννόησης στις 13 Μαΐου 2026 το οποίο καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή και τη σκοπούμενη συνεργασία των μερών μετά την ολοκλήρωσή της.
- Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης, το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD ανέλαβαν, με την επιφύλαξη των νόμιμων καθηκόντων τους, να υποστηρίξουν τη δημόσια πρόταση.
7) Έχει λήξει η αρχική Περίοδος Αποδοχής και μπορούν οι μέτοχοι να αποδεχθούν ακόμη τη δημόσια πρόταση;
- Η αρχική Περίοδος Αποδοχής ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθήνας.
- Η αρχική Περίοδος Αποδοχής διήρκεσε δέκα εβδομάδες (από τις 12 Ιουνίου 2026)
- Έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν προς πώληση στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης 35.099.096 μετοχές της AUSTRIACARD. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε συμμετοχή περίπου 96,55%
- Οι μέτοχοι που δεν προσέφεραν τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της αρχικής Περιόδου Αποδοχής μπορούν να προσφέρουν τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής
8) Ποιοι είναι οι βασικοί όροι της δημόσιας πρότασης;
-
- Η δημόσια πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις και αιρέσεις:
i. ελάχιστο όριο αποδοχής 75% των εκδοθεισών μετοχών της AUSTRIACARD μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής·
ii. έγκριση ή μη απαγόρευση ελέγχου των συγκεντρώσεων στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Τουρκία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027·
iii. έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027·
iv. καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή όσον αφορά την AUSTRIACARD έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και
v. καμία σημαντική παραβίαση συμμόρφωσης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. - Ο Προτείνων μπορεί να παραιτηθεί από ορισμένες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις και αιρέσεις στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Οι όροι σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και την έγκριση των άμεσων ξένων επενδύσεων δεν μπορούν να παρακαμφθούν.
- Η δημόσια πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις και αιρέσεις:
9) Θα υπάρξει Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής;
- Ναι, η Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής διαρκεί τρεις μήνες, από τις 26 Αυγούστου 2026 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθήνας.
- Η Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής απευθύνεται στους μετόχους που δεν προσέφεραν τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της αρχικής Περιόδου Αποδοχής.
- Η δημόσια πρόταση παραμένει διαθέσιμη προς αποδοχή κατά τη διάρκεια της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής με τους ίδιους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής της δημόσιας πρότασης των 10,00 Ευρώ ανά μετοχή της AUSTRIACARD.
- Το Πληροφοριακό Δελτίο συνιστά στους μετόχους που επιθυμούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση να επικοινωνήσουν με τον Θεματοφύλακά τους τουλάχιστον πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αποδοχή.
10) Έχουν συμφωνήσει ο μεγαλύτερος μέτοχος ή/και η ομάδα διοίκησης της Εταιρείας να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση;
- Ναι. Ο κ. Νικόλαος Λύκος, ο οποίος κατέχει περίπου το 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της AUSTRIACARD, προσέφερε το σύνολο των μετοχών του στην AUSTRIACARD, δυνάμει της ανέκκλητης δέσμευσης που ανέλαβε έναντι της DNP στις 13 Μαΐου 2026.
- Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της AUSTRIACARD που κατέχουν μετοχές της AUSTRIACARD αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση. Κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου, οι συμμετοχές των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, άμεσα και έμμεσα, αντιστοιχούσαν σε περίπου 1,53% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της AUSTRIACARD.
11) Ποιες κανονιστικές εγκρίσεις αναμένεται να απαιτηθούν;
- Η δημόσια πρόταση υπόκειται σε έγκριση ή μη απαγόρευση ελέγχου συγκεντρώσεων στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Τουρκία, καθώς και σε έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
- Η έγκριση ελέγχου συγκεντρώσεων και από τις 3 αρμόδιες αρχές (Αυστρία, Γερμανία και Τουρκία) ελήφθη στις 30 Ιουλίου 2026
- Η έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία εκκρεμεί (οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στη Ρουμανία και την Ελλάδα έχουν ληφθεί)
- Οι κανονιστικές εγκρίσεις απαιτούνται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027. Ο διακανονισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έως ότου η δημόσια πρόταση καταστεί άνευ όρων δεσμευτική, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των ισχυόντων όρων για τη λήψη των κανονιστικών εγκρίσεων.
12) Πότε αναμένεται ο διακανονισμός;
- Για τους μετόχους που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της αρχικής Περιόδου Αποδοχής, η τιμή της δημόσιας πρότασης θα καταβληθεί το αργότερο εντός δέκα ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων δεσμευτική.
- Για τους μετόχους που αποδέχονται τη δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής, η τιμή της δημόσιας πρότασης θα καταβληθεί το αργότερο εντός δέκα ημερών διαπραγμάτευσης από (i) τη λήξη της Συμπληρωματικής Περιόδου Αποδοχής και (ii) την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων δεσμευτική, όποιο γεγονός συμβεί τελευταίο
- Δεδομένου ότι η έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία εκκρεμεί, η δημόσια πρόταση δεν έχει καταστεί άνευ όρων δεσμευτική και ο διακανονισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έως ότου ληφθεί η εκκρεμούσα έγκριση.
13) Πώς θα λειτουργήσει πρακτικά ο διακανονισμός;
- Οι μέτοχοι που αποδέχονται τη δημόσια πρόταση υποβάλλουν Δήλωση Αποδοχής στον Θεματοφύλακά τους ή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον λογαριασμό αξιών τους. Στη συνέχεια, οι προσφερόμενες μετοχές τους στην AUSTRIACARD δεσμεύονται και καταχωρούνται εκ νέου υπό ξεχωριστό κωδικό ISIN για τις μετοχές που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
- Ο ξεχωριστός κωδικός ISIN δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι μετοχές δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης πριν από τον διακανονισμό. Οι προσφερόμενες μετοχές που διαπραγματεύονταν προηγουμένως στο Χρηματιστήριο της Βιέννης δύνανται να διαπραγματεύονται εκεί σε χωριστή σειρά διαπραγμάτευσης από τις 27 Αυγούστου 2026, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη σειρά διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens. Μετά τον διακανονισμό, οι προσφερόμενες μετοχές μεταβιβάζονται στην DNP και η τιμή της δημόσιας πρότασης πιστώνεται μέσω της αλυσίδας θεματοφυλακής, μέσω της Raiffeisen Bank International AG, ως Διαχειριστή Πληρωμών και Διακανονισμού, στον αντίστοιχο Θεματοφύλακα και στη συνέχεια στον λογαριασμό του μετόχου.
14) Πώς μπορούν οι μέτοχοι να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση;
- Οι μέτοχοι μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση μόνο μέσω του Θεματοφύλακα ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που τηρεί το λογαριασμό αξιών τους.
- Η Δήλωση Αποδοχής πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών της AUSTRIACARD που προσφέρθηκαν. Οι μέτοχοι μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση για το σύνολο ή μόνο μέρος των μετοχών τους.
- Οι μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και τις προθεσμίες που παρέχονται από τον δικό του Θεματοφύλακα, καθώς οι θεματοφύλακες δύναται να ορίσουν εσωτερικές προθεσμίες νωρίτερα από την τελική προθεσμία που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
15) Τι συμβαίνει με τις μετοχές μετά την προσφορά τους;
- Οι προσφερόμενες μετοχές δεσμεύονται στον λογαριασμό αξιών του μετόχου και καταχωρούνται εκ νέου υπό ξεχωριστό κωδικό ISIN.
- Οι προσφερόμενες μετοχές που διαπραγματεύονταν προηγουμένως στο Χρηματιστήριο της Βιέννης δύνανται να διαπραγματεύονται εκεί σε χωριστή σειρά διαπραγμάτευσης από τις 27 Αυγούστου 2026. Δεν υφίσταται αντίστοιχη χωριστή σειρά διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens.
- Οι μέτοχοι των οποίων οι προσφερόμενες μετοχές τηρούνται μέσω Έλληνα θεματοφύλακα δύνανται να επικοινωνήσουν με τον Θεματοφύλακά τους σχετικά με το εάν οι μετοχές μπορούν να μεταφερθούν σε θεματοφυλακή στη Βιέννη. Η ρευστότητα στη σειρά διαπραγμάτευσης των προσφερόμενων μετοχών στη Βιέννη ενδέχεται να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην υφίσταται καθόλου.
16) Δύνανται οι μέτοχοι να αποφασίσουν να μην αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση;
- Ναι. Οι μέτοχοι της AUSTRIACARD μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση για το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους ή μπορούν να αποφασίσουν να μην αποδεχθούν και να παραμείνουν μέτοχοι της AUSTRIACARD.
- Οι μέτοχοι που δεν αποδέχονται τη δημόσια πρόταση θα πρέπει να εξετάσουν τις πιθανές συνέπειες που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μειωμένης ρευστότητας, μεταβολές στην ελεύθερη διασπορά (free float), μεταγενέστερης εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών σε περίπτωση που επιτευχθεί το νόμιμο όριο, ή πιθανής διαγραφής από το χρηματιστήριο ή αλλαγής του τμήματος της αγοράς.
17) Θα επιβαρυνθούν οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση με έξοδα ή κόστη;
- Το Πληροφοριακό Δελτίο αναφέρει ότι η DNP θα επιβαρυνθεί με τα τέλη και τα έξοδα που χρεώνουν οι Θεματοφύλακες, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον διακανονισμό της δημόσιας πρότασης, έως ανώτατο όριο 9 Ευρώ ανά λογαριασμό αξιών.
- Τα λοιπά έξοδα, κόστη, φόροι, τέλη χαρτοσήμου ή παρόμοια τέλη και φόροι που σχετίζονται με την αποδοχή και τον διακανονισμό, καθώς και τυχόν νομικά, φορολογικά ή άλλα επαγγελματικά έξοδα, βαρύνουν τον εκάστοτε μέτοχο.
18) Ποια είναι τα φορολογικά ζητήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι μέτοχοι;
- Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μια συνοπτική επισκόπηση ορισμένων αυστριακών φορολογικών ρυθμίσεων. Δεν εξέτασε μεμονωμένες περιπτώσεις ούτε τις φορολογικές συνέπειες σε ξένες χώρες.
- Οι μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της αποδοχής της δημόσιας πρότασης, με βάση τις ατομικές συνθήκες και τη χώρα φορολογικής κατοικίας τους.
19) Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD θα δημοσιεύσουν επίσημη γνώμη σχετικά με τη δημόσια πρόταση;
- Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Αυστριακού Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις εξαγορών, το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέδωσαν τις αιτιολογημένες γνώμες τους («Αιτιολογημένες Γνώμες») στις 19 Ιουνίου 2026.
- Tόσο το Συμβούλιο Διοίκησης, όσο και το Εποπτικό Συμβούλιο συστήνουν στους μετόχους της Εταιρίας να αποδεχθούν την Πρόταση και να προσφέρουν τις μετοχές τους στην Πρόταση.
- Οι Αιτιολογημένες Γνώμες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της DNP, της AUSTRIACARD, της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων και στο Euronext Athens.
20) Ποιες είναι οι προθέσεις της DNP για τις δραστηριότητες της AUSTRIACARD;
- Η DNP περιγράφει τη συναλλαγή ως στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της, συνδυάζοντας συμπληρωματική γεωγραφική κάλυψη, τεχνολογικές δυνατότητες και ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross-selling).
- Η DNP δηλώνει ότι προτίθεται να λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμος επενδυτής και αφοσιωμένος, ενεργός μέτοχος που θα υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της AUSTRIACARD. Προς το παρόν, η DNP επιθυμεί η διοίκηση της AUSTRIACARD να συνεχίσει να εφαρμόζει την τρέχουσα στρατηγική, με πιο λεπτομερείς αξιολογήσεις πιθανών τομέων συνεργασίας που θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης.
21) Ποιες είναι οι προθέσεις της DNP σχετικά με τους εργαζόμενους και τα κεντρικά γραφεία;
- Η DNP αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της παρουσίας της AUSTRIACARD στη Βιέννη και δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν έχει καμία πρόθεση να μεταφέρει τη διοικητική έδρα της AUSTRIACARD εντός της Αυστρίας ή διεθνώς.
- Η DNP δηλώνει ότι εκτιμά τη διοίκηση και τους υπαλλήλους της AUSTRIACARD, σκοπεύει να διατηρήσει τα βασικά στελέχη και δεν σκοπεύει να κάνει σημαντικές αλλαγές στις γενικές συνθήκες εργασίας. Η DNP σημειώνει επίσης ότι ενδέχεται να επιδιωχθούν συνέργειες μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών, της ενοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών, της μείωσης των αλληλεπικαλύψεων στη διοίκηση και της βελτίωσης της κατανομής αρμοδιοτήτων σε ολόκληρο τον όμιλο DNP, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
22) Ποιες είναι οι προθέσεις της DNP σχετικά με τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της AUSTRIACARD;
- Η DNP δηλώνει ότι προτίθεται να διατηρήσει τα υφιστάμενη μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της AUSTRIACARD, ώστε να συνεχίσουν προς το παρόν να ασκούν την καθημερινή διοίκηση και να διαχειρίζονται τη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου.
- Η DNP προτίθεται επί του παρόντος να προτείνει την επέκταση του Συμβουλίου Διοίκησης από πέντε σε έξι μέλη μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και τον διορισμό ενός εκπροσώπου της DNP, στο βαθμό που αυτό συνάδει με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και τους κανόνες που διέπουν τις αυστριακές ανώνυμες εταιρείες.
- Η DNP προτίθεται επίσης να ασκήσει τα δικαιώματα της ως μέτοχος προκειμένου να προτείνει υποψηφίους για την εκλογή στο Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD με στόχο την επίτευξη πλειοψηφικής εκπροσώπησης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης. Ο κ. Λύκος και ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος αποδέχθηκαν την πρόταση της DNP να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου προς το παρόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια.
23) Θα υπάρξει διαγραφή από το χρηματιστήριο ή εξαγορά υπολοίπων μετοχών;
- Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης, η DNP ανακοίνωσε ότι, ενόψει της συμμετοχής της στην Εταιρεία (96,55%) και υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της εκκρεμούσας έγκρισης άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία, προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση υποχρεωτικής εξαγοράς μετοχών (squeeze-out), δυνάμει του Αυστριακού Νόμου περί Υποχρεωτικής Εξαγοράς Μετοχών.
- Η υλοποίηση της εν λόγω υποχρεωτικής εξαγοράς μετοχών θα είχε ως αποτέλεσμα η AUSTRIACARD να περιέλθει εξ ολοκλήρου στην κυριότητα της DNP και θα οδηγούσε επίσης στη διαγραφή των μετοχών τόσο από το Χρηματιστήριο της Βιέννης όσο και από το Euronext Athens.
24) Δύνανται οι μέτοχοι να αποσύρουν την αποδοχή τους;
- Σε περίπτωση που υποβληθεί ή βελτιωθεί ανταγωνιστική δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, οι μέτοχοι της AUSTRIACARD μπορούν να αποσύρουν τις Δηλώσεις Αποδοχής τους σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών, το αργότερο τέσσερις ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση υπαναχώρησης μέσω του Θεματοφύλακά τους.
25) Υπάρχουν περιορισμοί για μετόχους εκτός Αυστρίας και Ελλάδας;
- Ναι. Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά τη δημοσίευση, την αποστολή, τη διανομή, τη διάδοση και την πρόσβαση εκτός Αυστρίας και Ελλάδας. Αναφέρεται ότι η δημόσια πρόταση δεν υποβάλλεται, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία, ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή εντός ή από τις εν λόγω δικαιοδοσίες, με εξαίρεση, στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ορίζεται ρητά στο Πληροφοριακό Δελτίο.
- Οι μέτοχοι που διαμένουν εκτός Αυστρίας και Ελλάδας θα πρέπει να μελετήσουν την ενότητα 7.4 του Πληροφοριακού Δελτίου και να ενημερωθούν σχετικά με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις στη δικαιοδοσία τους, καθώς και να συμμορφωθούν με αυτές.
26) Πού είναι διαθέσιμο το Πληροφοριακό Δελτίο;
- Το Πληροφοριακό Δελτίο και οι σχετικές ανακοινώσεις είναι διαθέσιμα μέσω των καναλιών δημοσίευσης που καθορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων της DNP, της AUSTRIACARD, της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων και του Euronext Athens.
- Το Πληροφοριακό Δελτίο διατίθεται επίσης δωρεάν σε έντυπη μορφή στην έδρα της Raiffeisen Bank International AG, στη διεύθυνση Am Stadtpark 9, 1030 Βιέννη, κατά τις τακτικές εργάσιμες ώρες της.
27) Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν οι μέτοχοι για ερωτήσεις;
- Για ερωτήσεις σχετικά με τον διακανονισμό, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Raiffeisen Bank International AG, Αυστρία, στη διεύθυνση .
- Οι μέτοχοι θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσουν με τον δικό τους Θεματοφύλακα ή χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή για οδηγίες σχετικά με την αποδοχή της δημόσιας πρότασης, τις ισχύουσες εσωτερικές προθεσμίες και θέματα που αφορούν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.
- Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους ιστότοπους της DNP, της AUSTRIACARD και της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων. Οι μέτοχοι θα πρέπει να εξετάσουν το επίσημο Πληροφοριακό Δελτίο και, όπου χρειάζεται, να αναζητήσουν ανεξάρτητες οικονομικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές.