Προαιρετική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς
Σημαντική παρατήρηση
Οι παρούσες Συχνές Ερωτήσεις προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν πρόταση αγοράς ή πρόσκληση για πώληση κινητών αξιών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προβλεπόμενης προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η “Δημόσια Πρόταση”) από την Dai Nippon Printing Co., Ltd. (“DNP” ή ο “Προτείνων”) για μετοχές της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (“AUSTRIACARD” ή η “Εταιρεία”) διέπονται αποκλειστικά από το επίσημο πληροφοριακό δελτίο στη γερμανική γλώσσα που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 (το “Πληροφοριακό Δελτίο”). Η αγγλική και η ελληνική έκδοση του Πληροφοριακού Δελτίου αποτελούν μεταφράσεις για λόγους ευκολίας και δεν είναι δεσμευτικές. Οι μέτοχοι θα πρέπει να διαβάσουν πλήρως το Πληροφοριακό Δελτίο και να επικοινωνήσουν με τον θεματοφύλακά τους ή τους επαγγελματίες συμβούλους τους, ανάλογα με την περίπτωση. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στις παρούσες Συχνές Ερωτήσεις και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
Κυρία σημεία της διαδικασίας και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Ο πίνακας κατωτέρω παρέχει μια ενδεικτική επισκόπηση των αναμενόμενων βασικών σημείων της διαδικασίας, με βάση το Πληροφοριακό Δελτίο που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2026.
Για το λεπτομερές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο επίσημο Πληροφοριακό Δελτίο.
|
Βασικά Σημεία |
Νομικές Προϋποθέσεις / χρονοδιάγραμμα |
|
Περίοδος Αποδοχής |
12 Ιουνίου 2026 έως και 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθήνας |
|
Αιτιολογημένη Γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εποπτικού Συμβουλίου |
Θα δημοσιευθούν εντός δέκα ημερών διαπραγμάτευσης από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου (έως τις 25 Ιουνίου 2026), μαζί με την έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα |
|
Λήξη αρχικής περιόδου αποδοχής και δημοσίευση αποτελεσμάτων |
Η αρχική περίοδος αποδοχής λήγει στις 21 Αυγούστου 2026. Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης πρέπει να δημοσιευτεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. |
|
Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής |
Εάν οι προϋποθέσεις που αφορούν: το ελάχιστο όριο αποδοχής, καμία ουσιώδη δυσμενή μεταβολή και καμία σημαντική παραβίαση συμμόρφωσης εκπληρωθούν μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, μια συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής τριών μηνών ξεκινά την ημέρα δημοσίευσης του αποτελέσματος. Με την παραδοχή ότι θα δημοσιευτεί στις 24 Αυγούστου 2026, θα διαρκέσει από τις 24 Αυγούστου 2026 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 |
|
Τελική προθεσμία για τις κανονιστικές εγκρίσεις |
Οι εγκρίσεις για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και τις άμεσες ξένες επενδύσεις απαιτούνται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027 |
|
Διακανονισμός |
Η πληρωμή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο δέκα ημέρες διαπραγμάτευσης μετά τη λήξη της σχετικής Περιόδου Αποδοχής και την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων δεσμευτική. Εάν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις της δημόσιας πρότασης στο τέλος της αρχικής Περιόδου Αποδοχής, ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. |
1) Τι έχει ανακοινωθεί;
- Η DNP δημοσίευσε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 12 Ιουνίου 2026 για την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της AUSTRIACARD, σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών.
- Η δημόσια πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD για όλες τις κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης.
2) Ποια είναι η εταιρεία DNP;
- Η DNP είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τεχνολογίας και παραγωγής με έδρα το Τόκιο που ιδρύθηκε το 1876 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τόκιο με τον κωδικό μετοχής 7912.
- Η DNP απασχολεί περίπου 36,000 άτομα παγκοσμίως και δραστηριοποιείται στους τομείς της εκτύπωσης, της ασφάλειας πληροφοριών, των έξυπνων καρτών, της ταυτοποίησης, των λύσεων ασφαλών δεδομένων, της συσκευασίας, των ηλεκτρονικών ειδών και των συναφών τεχνολογικών υπηρεσιών.
- Η DNP και η AUSTRIACARD έχουν μακρά παράδοση στον τομέα των αξιόπιστων λύσεων εκτύπωσης και ασφαλούς τεχνολογίας, καθώς και κοινή έμφαση στην καινοτομία, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
3) Ποια είναι η τιμή της δημόσιας Πρότασης;
- Η τιμή της δημόσιας πρότασης ανέρχεται σε 10,00 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της AUSTRIACARD, η οποία περιλαμβάνει την αξία του μερίσματος (cum dividend).
- Βάσει του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της AUSTRIACARD, το οποίο διαιρείται σε 36.353.868 μετοχές, η αξία του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε περίπου 364 εκατομμύρια Ευρώ.
4) Τι σημαίνει η φράση «περιλαμβανομένου του μερίσματος» (cum dividend) σε αυτό το πλαίσιο;
- «Περιλαμβανομένου του μερίσματος» σημαίνει ότι η τιμή της δημόσιας πρότασης ενσωματώνει ήδη την οικονομική αξία οποιουδήποτε μερίσματος ή άλλης διανομής πριν από τον διακανονισμό. Ως εκ τούτου, κάθε μέρισμα ή άλλη διανομή που καταβλήθηκε ή δηλώθηκε από την AUSTRIACARD πριν από τον διακανονισμό της δημόσιας πρότασης θα αφαιρεθεί από την τιμή της δημόσιας πρότασης των 10,00 ευρώ.
- Για τον λόγο αυτό, και όπως συμφωνήθηκε στο μνημόνιο συνεννόησης με την DNP, η AUSTRIACARD δεν προτίθεται να ανακοινώσει, να προτείνει ή να καταβάλει οποιοδήποτε μέρισμα ή να προβεί σε άλλη χρηματική διανομή πριν από τον διακανονισμό της δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του προηγουμένως προβλεπόμενου μερίσματος ύψους 0,10 Ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025.
5) Πώς συγκρίνεται η τιμή δημόσιας πρότασης με τις πρόσφατες τιμές διαπραγμάτευσης;
- Η τιμή δημόσιας πρότασης των 10,00 Ευρώ ανά μετοχή αντιπροσωπεύει μια υπερτίμηση (premium) 46% σε σχέση με τον μέσο σταθμισμένο όγκο τιμής (VWAP) των τελευταίων έξι μηνών στο Χρηματιστήριο της Βιέννης (6,84 Ευρώ) και 43% σε σχέση με τον μέσο σταθμισμένο όγκο τιμών (VWAP) των τελευταίων έξι μηνών στο Euronext Athens (7,00 Ευρώ) για την περίοδο από τις 13 Νοεμβρίου 2025 έως τις 12 Μαΐου 2026.
- Η τιμή της δημόσιας πρότασης αντιπροσωπεύει επίσης μια υπερτίμηση (premium) σε σχέση με τους μέσους σταθμισμένους όγκους τιμών (VWAP) ενός μήνα, τριών μηνών, δώδεκα μηνών και είκοσι τεσσάρων μηνών και στα δύο χρηματιστήρια, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
6) Θεωρείται η εν λόγω πρόταση ως φιλική εξαγορά;
- Ναι. Η AUSTRIACARD και η DNP έχουν συνάψει μνημόνιο συνεννόησης στις 13 Μαΐου 2026 το οποίο καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή και τη σκοπούμενη συνεργασία των μερών μετά την ολοκλήρωσή της.
- Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης, το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD ανέλαβαν, με την επιφύλαξη των νόμιμων καθηκόντων τους, να υποστηρίξουν τη δημόσια πρόταση.
7) Η δημόσια πρόταση είναι ήδη διαθέσιμη προς αποδοχή; Πόσο διαρκεί η Περίοδος Αποδοχής;
- Ναι. Η δημόσια πρόταση είναι διαθέσιμη προς αποδοχή από τις 12 Ιουνίου 2026 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθήνας. Η περίοδος αυτή αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως «Περίοδος Αποδοχής» και ανέρχεται σε δέκα εβδομάδες.
- Το Πληροφοριακό Δελτίο συνιστά στους μετόχους που επιθυμούν να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση να επικοινωνήσουν με τον Θεματοφύλακά τους τουλάχιστον πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής για να διασφαλιστεί ο έγκαιρος διακανονισμός.
8) Ποιοι είναι οι βασικοί όροι της δημόσιας πρότασης;
-
- Η δημόσια πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις και αιρέσεις:
i. ελάχιστο όριο αποδοχής 75% των εκδοθεισών μετοχών της AUSTRIACARD μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής·
ii. έγκριση ή μη απαγόρευση ελέγχου των συγκεντρώσεων στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Τουρκία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027·
iii. έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027·
iv. καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή όσον αφορά την AUSTRIACARD έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και
v. καμία σημαντική παραβίαση συμμόρφωσης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. - Ο Προτείνων μπορεί να παραιτηθεί από ορισμένες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις και αιρέσεις στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Οι όροι σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και την έγκριση των άμεσων ξένων επενδύσεων δεν μπορούν να παρακαμφθούν.
- Η δημόσια πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις και αιρέσεις:
9) Θα υπάρξει Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής;
- Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με το ελάχιστο όριο αποδοχής, καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή και καμία σημαντική παραβίαση συμμόρφωσης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί κατά τρεις μήνες για τους μετόχους που δεν έχουν αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.
- Η Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής ξεκινά την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης. Αν υποθέταμε ότι το αποτέλεσμα δημοσιευόταν στις 24 Αυγούστου 2026, το Πληροφοριακό Δελτίο αναφέρει ότι η Συμπληρωματική Περίοδος Αποδοχής θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου 2026 και θα λήξει στις 24 Νοεμβρίου 2026.
10) Έχουν συμφωνήσει ο μεγαλύτερος μέτοχος ή/και η ομάδα διοίκησης της Εταιρείας να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση;
- Ναι. Ο κ. Νικόλαος Λύκος, ο οποίος κατέχει περίπου το 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της AUSTRIACARD, ανέλαβε ανέκκλητη δέσμευση με τη DNP στις 13 Μαΐου 2026 να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών του στην AUSTRIACARD.
- Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της AUSTRIACARD που κατέχουν μετοχές της AUSTRIACARD προτίθενται να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση. Κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου, οι συμμετοχές των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, άμεσα και έμμεσα, αντιστοιχούν σε περίπου 1,54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της AUSTRIACARD.
11) Ποιες κανονιστικές εγκρίσεις αναμένεται να απαιτηθούν;
- Η δημόσια πρόταση υπόκειται σε έγκριση ή μη απαγόρευση ελέγχου συγκεντρώσεων στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Τουρκία και έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
- Οι εν λόγω κανονιστικές εγκρίσεις απαιτούνται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027. Ο διακανονισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έως ότου η δημόσια πρόταση καταστεί άνευ όρων δεσμευτική, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των ισχυόντων όρων για τη λήψη κανονιστικών εγκρίσεων.
12) Πότε αναμένεται ο διακανονισμός;
- Για τους μετόχους που αποδέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η τιμή της δημόσιας πρότασης θα καταβληθεί το αργότερο εντός δέκα ημερών διαπραγμάτευσης μετά: (i) τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και (ii) την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων δεσμευτική, όποιο γεγονός συμβεί τελευταίο.
- Εάν η δημόσια πρόταση καταστεί άνευ όρων δεσμευτική στο τέλος της αρχικής Περιόδου Αποδοχής στις 21 Αυγούστου 2026, ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Εάν εκκρεμούν ακόμη οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις ή άλλοι όροι, ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί αφού η δημόσια πρόταση καταστεί άνευ όρων δεσμευτική.
13) Πώς θα λειτουργήσει πρακτικά ο διακανονισμός;
- Οι μέτοχοι που αποδέχονται τη δημόσια πρόταση υποβάλλουν Δήλωση Αποδοχής στον Θεματοφύλακά τους ή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον λογαριασμό αξιών τους. Στη συνέχεια, οι προσφερόμενες μετοχές της AUSTRIACARD δεσμεύονται και καταχωρούνται εκ νέου με ξεχωριστό κωδικό ISIN για τις μετοχές που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
- Μετά τον διακανονισμό, οι προσφερόμενες μετοχές μεταβιβάζονται στην DNP και η τιμή της δημόσιας πρότασης πιστώνεται μέσω της αλυσίδας θεματοφυλακής μέσω της Raiffeisen Bank International AG, ως Διαχειριστή Πληρωμών και Διακανονισμού, στον αντίστοιχο Θεματοφύλακα και στη συνέχεια στον λογαριασμό του μετόχου.
14) Πώς μπορούν οι μέτοχοι να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση;
- Οι μέτοχοι μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση μόνο μέσω του Θεματοφύλακα ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που τηρεί το λογαριασμό αξιών τους.
- Η Δήλωση Αποδοχής πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών της AUSTRIACARD που προσφέρθηκαν. Οι μέτοχοι μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση για το σύνολο ή μόνο μέρος των μετοχών τους.
- Οι μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και τις προθεσμίες που παρέχονται από τον δικό του Θεματοφύλακα, καθώς οι θεματοφύλακες δύναται να ορίσουν εσωτερικές προθεσμίες νωρίτερα από την τελική προθεσμία που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
15) Τι συμβαίνει με τις μετοχές μετά την προσφορά τους;
- Οι προσφερόμενες μετοχές δεσμεύονται στον λογαριασμό αξιών του μετόχου και καταχωρούνται εκ νέου με ξεχωριστό κωδικό ISIN.
- Εάν οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο συγκεντρώσεων ή/και την έγκριση των FDI δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η DNP θα επιδιώξει να καταστήσει τις εν λόγω σειρές προσφερόμενων μετοχών χωριστά διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και στο Euronext Athens έως λίγο πριν από το διακανονισμό, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των χρηματιστηρίων. Το Πληροφοριακό Δελτίο σημειώνει ότι η ρευστότητα σε αυτές τις σειρές προσφερόμενων μετοχών ενδέχεται να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην υπάρχει καθόλου.
16) Δύνανται οι μέτοχοι να αποφασίσουν να μην αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση;
- Ναι. Οι μέτοχοι της AUSTRIACARD μπορούν να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση για το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους ή μπορούν να αποφασίσουν να μην αποδεχθούν και να παραμείνουν μέτοχοι της AUSTRIACARD.
- Οι μέτοχοι που δεν αποδέχονται τη δημόσια πρόταση θα πρέπει να εξετάσουν τις πιθανές συνέπειες που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μειωμένης ρευστότητας, μεταβολές στην ελεύθερη διασπορά (free float), μεταγενέστερης εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών σε περίπτωση που επιτευχθεί το νόμιμο όριο, ή πιθανής διαγραφής από το χρηματιστήριο ή αλλαγής του τμήματος της αγοράς.
17) Θα επιβαρυνθούν οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση με έξοδα ή κόστη;
- Το Πληροφοριακό Δελτίο αναφέρει ότι η DNP θα επιβαρυνθεί με τα τέλη και τα έξοδα που χρεώνουν οι Θεματοφύλακες, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον διακανονισμό της δημόσιας πρότασης, έως ανώτατο όριο 9 Ευρώ ανά λογαριασμό αξιών.
- Τα λοιπά έξοδα, κόστη, φόροι, τέλη χαρτοσήμου ή παρόμοια τέλη και φόροι που σχετίζονται με την αποδοχή και τον διακανονισμό, καθώς και τυχόν νομικά, φορολογικά ή άλλα επαγγελματικά έξοδα, βαρύνουν τον εκάστοτε μέτοχο.
18) Ποια είναι τα φορολογικά ζητήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι μέτοχοι;
- Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μια συνοπτική επισκόπηση ορισμένων αυστριακών φορολογικών ρυθμίσεων. Δεν εξέτασε μεμονωμένες περιπτώσεις ούτε τις φορολογικές συνέπειες σε ξένες χώρες.
- Οι μέτοχοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της αποδοχής της δημόσιας πρότασης, με βάση τις ατομικές συνθήκες και τη χώρα φορολογικής κατοικίας τους.
19) Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD θα δημοσιεύσουν επίσημη γνώμη σχετικά με τη δημόσια πρόταση;
- Ο Αυστριακός Νόμος περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών προβλέπει ότι τόσο το Συμβούλιο Διοίκησης όσο και το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να δημοσιεύουν την αιτιολογημένη γνώμη τους, μαζί με την έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, εντός δέκα ημερών διαπραγμάτευσης από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου. Με βάση τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 12 Ιουνίου 2026, αυτό αναμένεται έως τις 25 Ιουνίου 2026.
- Η αιτιολογημένη γνώμη κάθε οργάνου πρέπει να αξιολογεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσο το αντάλλαγμα και οι λοιποί όροι λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων και των κατόχων άλλων τίτλων, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της δημόσιας πρότασης στην εταιρεία, στους εργαζομένους, στους πιστωτές και στο δημόσιο συμφέρον.
- Η αιτιολογημένη γνώμη κάθε οργάνου θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στις ιστοσελίδες της DNP, της AUSTRIACARD, της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων και στο Euronext Athens.
20) Ποιες είναι οι προθέσεις της DNP για τις δραστηριότητες της AUSTRIACARD;
- Η DNP περιγράφει τη συναλλαγή ως στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της, συνδυάζοντας συμπληρωματική γεωγραφική κάλυψη, τεχνολογικές δυνατότητες και ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross-selling).
- Η DNP δηλώνει ότι προτίθεται να λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμος επενδυτής και αφοσιωμένος, ενεργός μέτοχος που θα υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της AUSTRIACARD. Προς το παρόν, η DNP επιθυμεί η διοίκηση της AUSTRIACARD να συνεχίσει να εφαρμόζει την τρέχουσα στρατηγική, με πιο λεπτομερείς αξιολογήσεις πιθανών τομέων συνεργασίας που θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης.
21) Ποιες είναι οι προθέσεις της DNP σχετικά με τους εργαζόμενους και τα κεντρικά γραφεία;
- Η DNP αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της παρουσίας της AUSTRIACARD στη Βιέννη και δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν έχει καμία πρόθεση να μεταφέρει τη διοικητική έδρα της AUSTRIACARD εντός της Αυστρίας ή διεθνώς.
- Η DNP δηλώνει ότι εκτιμά τη διοίκηση και τους υπαλλήλους της AUSTRIACARD, σκοπεύει να διατηρήσει τα βασικά στελέχη και δεν σκοπεύει να κάνει σημαντικές αλλαγές στις γενικές συνθήκες εργασίας. Η DNP σημειώνει επίσης ότι ενδέχεται να επιδιωχθούν συνέργειες μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών, της ενοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών, της μείωσης των αλληλεπικαλύψεων στη διοίκηση και της βελτίωσης της κατανομής αρμοδιοτήτων σε ολόκληρο τον όμιλο DNP, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
22) Ποιες είναι οι προθέσεις της DNP σχετικά με τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της AUSTRIACARD;
- Η DNP δηλώνει ότι προτίθεται να διατηρήσει τα υφιστάμενη μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της AUSTRIACARD, ώστε να συνεχίσουν προς το παρόν να ασκούν την καθημερινή διοίκηση και να διαχειρίζονται τη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου.
- Η DNP προτίθεται επί του παρόντος να προτείνει την επέκταση του Συμβουλίου Διοίκησης από πέντε σε έξι μέλη μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και τον διορισμό ενός εκπροσώπου της DNP, στο βαθμό που αυτό συνάδει με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και τους κανόνες που διέπουν τις αυστριακές ανώνυμες εταιρείες.
- Η DNP προτίθεται επίσης να ασκήσει τα δικαιώματα της ως μέτοχος προκειμένου να προτείνει υποψηφίους για την εκλογή στο Εποπτικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD με στόχο την επίτευξη πλειοψηφικής εκπροσώπησης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης. Ο κ. Λύκος και ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος αποδέχθηκαν την πρόταση της DNP να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου προς το παρόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια.
23) Θα υπάρξει διαγραφή από το χρηματιστήριο ή εξαγορά υπολοίπων μετοχών;
- Η DNP δηλώνει ότι, αναλόγως, μεταξύ άλλων, της έκβασης της δημόσιας πρότασης και της συμμετοχή της στην AUSTRIACARD μετά την ολοκλήρωσή της, προτίθεται να αξιολογήσει και ενδέχεται να επιδιώξει την υποχρεωτική εξαγορά μετοχών βάσει του Αυστριακού Νόμου περί Υποχρεωτικής Εξαγοράς Μετοχών. Η DNP δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το αν θα προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά μετοχών.
- Εάν η DNP κατέχει περισσότερο από το 90% του εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της AUSTRIACARD μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η υποχρεωτική εξαγορά μετοχών θα ήταν νομικά δυνατή. Αυτό θα απέκλειε τους υπόλοιπους μετόχους έναντι της καταβολής επαρκούς αποζημίωσης σε μετρητά και θα οδηγούσε σε διαγραφή των μετοχών της AUSTRIACARD.
- Η DNP δηλώνει επίσης ότι προτίθεται να αξιολογήσει και ενδέχεται να επιδιώξει τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο της Βιέννης ή το Euronext Athens ή τον τερματισμό της διαπραγμάτευσης σε ορισμένους τόπους ανοικτής αγοράς, ανάλογα, μεταξύ άλλων, με την έκβαση της Πρότασης. Η DNP δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σχετικά με τη διαγραφή από τα χρηματιστήρια και η ίδια η προσφορά δεν αποτελεί προσφορά διαγραφής κατά την έννοια του άρθρου 27e του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών.
24) Δύνανται οι μέτοχοι να αποσύρουν την αποδοχή τους;
- Σε περίπτωση που υποβληθεί ή βελτιωθεί ανταγωνιστική δημόσια πρόταση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, οι μέτοχοι της AUSTRIACARD μπορούν να αποσύρουν τις Δηλώσεις Αποδοχής τους σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών, το αργότερο τέσσερις ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση υπαναχώρησης μέσω του Θεματοφύλακά τους.
25) Υπάρχουν περιορισμοί για μετόχους εκτός Αυστρίας και Ελλάδας;
- Ναι. Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά τη δημοσίευση, την αποστολή, τη διανομή, τη διάδοση και την πρόσβαση εκτός Αυστρίας και Ελλάδας. Αναφέρεται ότι η δημόσια πρόταση δεν υποβάλλεται, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία, ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή εντός ή από τις εν λόγω δικαιοδοσίες, με εξαίρεση, στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ορίζεται ρητά στο Πληροφοριακό Δελτίο.
- Οι μέτοχοι που διαμένουν εκτός Αυστρίας και Ελλάδας θα πρέπει να μελετήσουν την ενότητα 7.4 του Πληροφοριακού Δελτίου και να ενημερωθούν σχετικά με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις στη δικαιοδοσία τους, καθώς και να συμμορφωθούν με αυτές.
26) Πού είναι διαθέσιμο το Πληροφοριακό Δελτίο;
- Το Πληροφοριακό Δελτίο και οι σχετικές ανακοινώσεις είναι διαθέσιμα μέσω των καναλιών δημοσίευσης που καθορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων της DNP, της AUSTRIACARD, της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων και του Euronext Athens.
- Το Πληροφοριακό Δελτίο διατίθεται επίσης δωρεάν σε έντυπη μορφή στην έδρα της Raiffeisen Bank International AG, στη διεύθυνση Am Stadtpark 9, 1030 Βιέννη, κατά τις τακτικές εργάσιμες ώρες της.
27) Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν οι μέτοχοι για ερωτήσεις;
- Για ερωτήσεις σχετικά με τον διακανονισμό, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Raiffeisen Bank International AG, Αυστρία, στη διεύθυνση .
- Οι μέτοχοι θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσουν με τον δικό τους Θεματοφύλακα ή χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή για οδηγίες σχετικά με την αποδοχή της δημόσιας πρότασης, τις ισχύουσες εσωτερικές προθεσμίες και θέματα που αφορούν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.
- Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους ιστότοπους της DNP, της AUSTRIACARD και της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων. Οι μέτοχοι θα πρέπει να εξετάσουν το επίσημο Πληροφοριακό Δελτίο και, όπου χρειάζεται, να αναζητήσουν ανεξάρτητες οικονομικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές.